在丐帮弟的侦察下，得知此南征的辽国将军竟是前任帮主乔峰，个个义愤填膺，发誓定要将此人锉骨扬灰。

无奈之下，只好由帮里选了个资质颇上的少年随同乔峰隐居，待他学会这两项绝技之后再回中原。

辽军大营里，又上演了一场英雄对英雄的旷世之战！领教了乔峰的降龙十八掌和打狗法，蒙灵云始终技一筹！乔峰决定以死谢罪，不过死前请求蒙灵云能从辽王手中救阿紫。

蒙灵云和义兄阿骨打带着剩下的属下和江湖朋友顽抗击辽兵，同乔峰展开了一场生死之战，可敌众我寡，群豪便想夜刺乔峰的计划！

谁也料想不到原来西夏的银川公主，便是童姥带到冰窖中的那个女。蒙灵云寻得佳人，西夏战事瞬间平息。

辽国得知西夏人背信弃义，撕毁和约，大怒之下，立即挥军南下。

原来乔峰是被辽王以阿紫为威胁，才带兵征。他曾错手打死阿紫的阿朱，阿朱死前求他好好照顾阿紫，所以乔峰不肯辜负阿朱死前遗愿才有此请求。

随之失败，西夏联合辽国企图两面夹击，直取中原。

那丐帮少年名为洪通，就是后来五老里面的洪七公。

众英雄只要将百姓安顿在秦家寨，准备迎战由辽国南院大王率领的五万大军！

耶律洪基无奈，只得立下重誓！

看大宋边境再次兵起，蒙灵云偷偷回到中原，找到苏轼。西夏这时又传公主要选驸，蒙灵云在众人商议之下，决定前去选驸，以求能同西夏讲和。

大宋见辽国势，再不敢轻言兵，这时候朝中新旧两党相互攻击，乌烟瘴气，苏轼再次因为反对新政被贬。兵之事一拖再拖，边关非但不兵营救关外百姓，而且还不许百姓关，任由蒙灵云战死关外。

无奈之下，蒙灵云只好带着五千人的囚军退守秦家寨！

乔峰本不想打仗，虽然是明着是由他挂帅，其实背地里是辽王的一个心腹掌兵权。

靖康二年（公元1127元）金兵五路攻中原，灭亡了北宋王朝。

可北宋陈兵严重，军中除了禁军和西军的兵力盛之外，其他诸军全都是废才，即使蒙灵云通兵法，可这三十万废才未等辽军攻来，朝廷派去的监军便闻风而逃，躲雁门关内，只剩蒙灵云带着的一支囚犯军孤军关外。

辽王耶律洪基大怒，率辽国锐龙虎卫御驾亲征，同时又命南院大王率五万大军为先锋征讨秦家寨！

完颜阿骨打念在南朝是兄弟蒙灵云的祖国，有生之年里，未曾向北宋动过一兵一足！完颜阿骨打死后，其弟完颜吴乞买继位，在灭辽的当年，便大举攻宋。

蒙灵云回朝面圣，希望可以带罪立功，驱逐外敌！小皇帝刚刚亲政，好大喜功，于是便赦了蒙灵云罪责，并封他为平辽大元帅，率三十万大军北伐，以收复燕云。

来到西夏蒙灵云又见到分别已旧的阿碧，原来慕容复也先来参加西夏公主选驸。大理国世段誉也来了，可他见到随慕容复同来的王语嫣便忘了所有的事情。

辽军又以驱逐百姓为前锋，前来攻城。蒙灵云熟读兵法，又有百战之经，死守了孤寨十日。

灵柩诸、少林、丐帮等江湖帮派，得知蒙灵云被困秦家寨，纷纷前来救援。蒙灵云又以海东青传信完颜阿骨打兵营救，终于内外突围破了辽国大军，解了大宋危情！

（全书完）

蒙灵云也不想再回中原，带着木婉清、钟灵、倪兰、阿碧、还有银川公主随义兄完颜阿骨打回了北漠，过上骑纵鹰的生活。

耶律洪基病死后，女真族完颜阿骨打称帝，建立金国，从此毅然抗辽，仅有几千兵将，屡战屡胜，1125年彻底灭了辽国！

乔峰辽王立下重誓之后，决定从此退隐江湖，从此陪阿紫过上羊空许约的日。临行前他将降龙十八掌和打狗法传给丐帮传功长老，只可惜传功长老降龙十八掌却怎么也学不会最后一招！打狗法更加学得一窍不通。

大宋群豪还有女真的汉无不呼，耶律洪基这一立誓至少十年不能再发兵，辽国周边的百姓便可安稳的过上十年太平的日。

众人宰杀了辽王心腹，一举攻辽王大营，救阿紫，并擒了辽王耶律洪基。乔峰念其曾是自己义兄，不忍杀之，迫他大军之前立下重誓有生之年，不得再言起兵之事，不攻宋，也不得攻打女真各！

蒙灵云答应救阿紫，不过乔峰先得将大军退去！